客户
固定客户保存在这里，这样他们的价格、付款期限、销售员和信用额度会自动填入其销售单据，并可跟踪其余额。散客不需要建立资料。保存客户不会改变库存或资金。
菜单： 资料 › 客户
客户列表
在 名称（或其他快速筛选）中输入，然后点击 SEARCH（搜索）。工具栏按钮：
| 按钮 | 作用 |
|---|---|
| ⊕ 添加新客户 | 打开新客户的 客户详细信息 窗口。 |
| 检索、刷新、列设定 | 请参见列表的使用。 |
| 批量更新 | 一次修改所有勾选客户的栏位：销售价按照（及其比率或折扣）、状态、账期、客户组、销售员、备注、网站、信用额度 和 电商下单站点。 |
| 更新客户详细信息 | 通过 Excel 更新现有客户：选择 更新客户信息 或 更新客户分店，以及 更新根据（客户代码 或 客户姓名）。 |
| 导入 | 从 Excel 添加新客户（先下载 Excel格式）。在 查看日记 中查看结果。 |
| 导出列表 | 导出列表及其分店的联系资料。 |
点击客户代码或名称即可打开；行上的 🗑 用于删除。
如何添加客户
所需权限
资料 › 客户 › 创建
- 打开 资料 › 客户，点击 ⊕（添加新客户）。
- 填写 客户信息 标签（见下文）。名称 为必填。
- 在 客户站点 标签中，至少添加客户的主要地址和联系资料；客户有多家门店时，每家一行。
- 在 客户折扣 标签中添加约定的折扣。
- 点击 💾（保存）。可用 📎（附件）上传文件，例如客户的营业执照。
示例： ABC Grocery 以批发价赊购，账期 30 天，额度 100,000.00：名称 ABC Grocery，销售价按照 批发价，账期 30，信用额度 100,000.00，销售员 Ramon。在 客户站点 中添加它的两家店 ABC Grocery – Main 和 ABC Grocery – Market，以及地址和联系人。
客户信息 标签
| 栏位 | 用途 |
|---|---|
| 编号 | 您给客户的代码。 |
| 名称 | 客户名称（必填）。管理员可以设定名称不可重复。 |
| 销售价按照 | 此客户按哪种价格购买。请参见客户价格如何决定。只在"固定客户价格"设定为"依客户设定"时显示。 |
| 加成 | 选择 从购价加成 时显示：在采购价上加成的百分比。 |
| 折扣率（折扣 1–折扣 4） | 选择 从零售价折扣% 或 从批发价折扣% 时显示：最多四个折扣（%），依次扣减。 |
| 默认历史价格 | 选择 历史记录 或 历史折扣/价格 时显示：客户从未买过该商品时使用的价格（批发、零售或价格 A–E）。 |
| 应用"其它>产品折扣" | 选择 零售价 时显示：是 表示对此客户的销售应用 商品折扣 中设置的折扣。 |
| 销售员 | 客户的销售员，会填入其销售单据。 |
| 备注 | 备注。 |
| 网站 | 客户的网站。 |
| 信用额度 | 客户最多可欠的金额。管理员开启信用额度后，若销售会使客户的未付余额超过此金额，会收到警告或被拒绝（视设定而定），除非用户有超额权限。请参见信用额度。 |
| 状态 | 勾选 可交易。停用的客户不能在新单据中选择。 |
| 客户组 | 所属的客户组，用于筛选和报表。 |
| 账期 | 付款期限（天）。决定客户销售单据的到期日（用于收款到期警告）。 |
| 电商下单站点、用户名、密码 | 只在客户通过您的 CIRMS 网上商店下单时填写：负责其订单的站点及其登录账号。 |
| 限制价格修改 | 如果启用，该客户在销售出库单中的原价与单价字段将不可编辑。 |
| 银行账户名 | 客户的银行账户名，用于转账付款。 |
| 自定义栏位 | 贵公司添加的其他栏位（如有），请参见用户自定义输入格。 |
客户价格如何决定
在固定客户的销售中添加商品时，CIRMS 根据客户的 销售价按照，使用该销售所属站点的价格（商品的 价格 标签）填入价格：
| 选项 | 销售单据上的价格 | 示例（零售 100.00、批发 90.00、采购 70.00） |
|---|---|---|
| 历史记录 | 此客户上次购买该商品的价格。从未买过时，使用 默认历史价格。 | 上次以 92.00 售出 → 92.00。首次购买、默认为批发价 → 90.00。 |
| 历史折扣/价格 | 与历史记录相同，但如果上次销售有明细折扣，则使用默认价格并带上同样的折扣。 | 上次为 100.00 减 5% → 100.00，折扣 1 5% = 95.00。 |
| 批发价 / 零售价 | 站点的批发价或零售价。 | 90.00 / 100.00。 |
| 价格 A – 价格 E | 商品的该价格等级。 | 价格 B 88.00 → 88.00。 |
| 从购价加成 | 采购价加上 加成。 | 加成 20% → 70.00 × 1.20 = 84.00。 |
| 从零售价折扣% / 从批发价折扣% | 零售价或批发价，以 折扣率 作为明细折扣。 | 零售价打 10% 和 5% → 100 × 0.90 × 0.95 = 85.50。 |
除非勾选了 限制价格修改，用户仍可在销售单据上修改价格。管理员也可以设定让所有固定客户都按批发价或零售价购买（设定 常客的的默认价格为），此时此栏位会隐藏。
客户站点 标签
客户的地址和门店。在销售单据中选择其中一个作为 客户站点，其地址会打印在单据上。在下方填写栏位后点击 添加新站点；点击某行可修改，然后点击 更新；清除 清空栏位。
| 栏位 | 用途 |
|---|---|
| 名称 / 中文名称 | 分店或门店名称。 |
| 地址 | 送货和开票地址。 |
| 业主 | 业主。 |
| 联络、联络人 | 当地的联系人。 |
| 电话、手机、传真号码、邮箱地址 | 联系电话和电子邮件。 |
| 税号 | 客户的税务登记号，打印在发票上。 |
客户折扣 标签
与此客户约定的折扣和调整，每行一个：
| 栏目 | 用途 |
|---|---|
| 折扣/调整 | 类型，来自 折扣/调整。 |
| 调整方式 | 按百分比（%） 或 按金额(±)。 |
| 调整额 | 百分比或金额。 |
| 备注 | 备注。 |
影响本模块的设定
管理员可以在 设定 中修改这些设定（请参见关于设定）。点击部分名称可查看选项。
普通设定 › CIRMS电商平台
普通设定 › 客户
普通设定 › 销售与其它收入
普通设定 › 销售出库
本模块的其他权限
| 权限 | 允许您 |
|---|---|
| 资料 › 客户 › 更新 | 修改客户资料 |
| 资料 › 客户 › 删除 | 删除客户 |
| 资料 › 客户 › Excel导入 | 从 Excel 导入客户 |