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单据操作

采购单、入库单、销售单、调货单、折损单等都属于单据。它们的画面布局和按钮相同，因此本页适用于所有单据。各模块的页面只说明不同之处。

单据画面

画面分为三部分：

  1. 单头（上方）：单据的对象和内容，例如站点、供应商或客户、日期和 备注。黄色底色的栏位为必填项。贵公司也可能在这里添加了自定义栏位（参见自定义栏位）。
  2. 商品行（中间）：每个商品一行，上方是工具栏。
  3. 汇总（下方）：合计（总价、总数量 等）以及创建人和最后修改人。

单据状态​

状态含义能否编辑？
草稿已保存但未提交。可以
提交审核已提交，等待审批人处理。不能，需先 驳回。
已批准已定稿，库存、余额和后续单据已更新。不能，需先 驳回。
已否决已被审批人拒绝。不能，需先 驳回。

当前状态以彩色标记显示在画面右上角。

单据工具栏​

名称作用
添加商品打开商品选择窗口，一次搜索并添加多个商品。
列设定显示、隐藏商品列并调整列宽。
数量 / 扫描扫描或输入条码添加商品。数量 框设置每次扫描添加的数量。
复制复制另一张单据的商品。输入其 单号，并选择是否包括 原价 或 价格。
附件添加附件，例如供应商报价单。
批量修改一次修改所有选中商品行的某个值。
折扣/调整为整张单据添加折扣或调整。
排序方式对商品行排序。
删除所选商品删除勾选的商品行。
笔记关于单据的内部笔记。
打印使用打印格式打印单据。
打印条码为单据中的商品打印条码贴纸。
Excel导入从 Excel 文件添加商品。
导出将商品行下载为 Excel。
删除交易删除 草稿 或 已否决 状态的单据。
保存后继续添加 ▾保存、批准 或 批准并打印，然后打开一张新的空白单据。
保存 ▾保存、批准 或 批准并打印。
提交审核 👍提交草稿以待审批。
✔ 批准 / ✖ 拒绝批准或拒绝状态为 提交审核 的单据。
💾 保存（已批准的单据上）保存批准后仍可修改的栏位，例如 备注。
✉ Send E-mail to Supplier / Send E-mail to Customer ▾在已批准的采购和销售单据上：点击 撰写新邮件 通过电子邮件发送单据。下方列表显示已发送的邮件。
⬅ 驳回将已批准、已拒绝或待审核的单据退回 草稿。
显示/隐藏交易详细信息收起单头，为商品行腾出更多空间。

将鼠标悬停在图标上可查看其名称。您只能看到自己有权限使用的按钮，部分按钮只在特定状态下显示。

如何添加商品​

可以使用以下任一方式：

  • 在空白行中输入：点击最后一行的 名称（或 条码）单元格，输入部分名称或代码，然后选择商品。
  • 扫描：点击 扫描 框并扫描条码。每次扫描添加 数量 框中的数量。如果贵公司开启了确认窗口（见下方设定），会先弹出 扫描完成商品 窗口：确认 数量、单位 和价格后点击 执行。
  • 添加商品：搜索并勾选多个商品，一起添加。
  • 复制 或 Excel导入：从另一张单据或 Excel 文件导入商品。

然后在每行输入 数量 并确认 单位。

商品明细行​

每行一个商品。可显示的栏目（用 列设定 设置）因模块而异；常见的有：

栏目显示内容
条码、代码、名称、中文名称商品。点击名称可打开商品。
数量数量，以该行的 单位 计。
单位 / 单位数量单位及其包含的默认单位数量。例如 2 BOX、单位数量 24 = 库存 48 个。
根据数量 / 剩余数量 / 收货数量由其他单据生成的单据上：来源单据的数量、尚未完成的数量，以及目前已收货或出货的数量。
库存 / 可用库存 / 单位 庫存商品在单据所在地点的库存、尚未承诺的库存，以及按该行单位显示的库存。点击可打开商品简介。
成本、批发、零售、价格 A–价格 E商品当前的价格，供参考（有权限时才显示成本）。
最高价格 / 最低价格 / 最新价格此供应商或客户对该商品的价格历史。
原价该行折扣前的单位原价。
折扣 1 – 折扣 4百分比折扣，依次扣减。
折扣/调整该行额外的折扣或加价，以列表输入：输入一个或多个价格折扣或价格调整，以逗号分隔。每个值必须以 + 或 - 开头。百分比调整请使用 %，固定金额调整则无需添加 %。 示例：-10%、-10%,-100、-200,+5%,-3%。
价格折扣后的单价。
价格差异（%）价格 与 原价 相差的百分比。
金额数量 × 价格。
重量 / 总重量该行的重量，根据商品中该单位的重量计算。
库位商品存放的位置。
备注该行的备注。

示例： 原价 100.00、折扣 1 10、折扣 2 5，得出 价格 100 × 0.90 × 0.95 = 85.50。若在 折扣/调整 中输入 -10%,-5，则先从单价减 10%，再减 5.00：100 − 10% = 90.00，90 − 5 = 每单位 85.00。+ 值以同样方式加价。

合计​

明细行下方的摘要显示 总数量（及以默认单位计的 总数量）、总原价、折扣总计、总重量、总价；由其他单据生成的单据还显示 总参考数量 以及 总接收数量 或 总交付数量。摘要还显示创建和最后修改单据的人员，以及由此单据生成的单据链接（例如采购单的采购入库）。

用 折扣/调整 可以给整张单据添加折扣或加价（例如数量折扣或运费）：它们构成 调整金额，净总金额 = 总价 加上这些调整。

订单上的其他工具​

  • 扫描模式：按单个 每扫描一次新增一行；按批量 把框中的 数量 加到同一商品的行上。
  • 清除未完成的交易单（在 交易状态 为 不完整 的已批准订单上，例如只收到部分货物的采购单）：关闭从未收货或出货的数量。CIRMS 会询问：清除未完成交付的交易数量，是否用所剩余的数量来自动生成新的交易单？ 回答是，则把剩余数量放入新订单；回答否，则只关闭它们。
  • 打印预览计数：这是当前交易仅剩余预览次数。

如何保存和提交​

  1. 点击 保存 ▾ 并选择：
    • 保存：保存为 草稿。
    • 批准 或 批准并打印：如果您有批准权限，可一步完成保存和批准。
  2. 如需提交给审批人，点击 👍 提交审核。

首次保存后，单据会获得 单号。

保存、批准或提交后，会弹出确认框（例如 已更新。），其中有以下按钮（视模块而定）：刷新（重新载入单据）、打印、打印条码、添加（打开空白单据）和 关闭。如果贵公司为该模块开启了自动打印，则会直接打开打印页面。

如何批准或拒绝​

  1. 打开状态为 提交审核 的单据。在列表中可按 审批状态 筛选。
  2. 点击 ✔ 批准 或 ✖ 拒绝。

如需一次批准或拒绝多张单据，请在列表中使用 ⋮ 批量操作（参见列表操作）。

如何修改已批准的单据​

  1. 打开单据并点击 ⬅ 驳回，单据会回到 草稿。
  2. 修改后再次保存并批准。
警告
  • 撤回会取消该单据对库存和余额的影响，直到再次批准。
  • 如果单据已被导入到后续单据中（例如采购单已在 采购入库 中收货），则无法撤回。请先撤回或删除后续单据。后续单据的链接显示在汇总区右下角（例如 采购入库: PR10010000552 (Approved)）。
  • 如需删除已批准或待审核的单据，请先撤回。

保存时可能出现的提示​

  • 最大库存：某商品将超过其最大库存量。点击 是 继续，或点击 取消 修改数量。
  • 最低库存：出库类单据中，某商品将降至或低于其最低数量（Product already reaches minimum quantity，目前为英文）。点击 是 继续，或点击 取消 修改数量。
  • 低于成本价：如果贵公司限制售价不得低于成本，保存销售单据时会提示 Error at row [1] 价格不可低于成本，请提高该行价格。
  • 信用额度：客户将超出信用额度时，销售单据会出现提示（参见销售出库）。

管理员可在 设定 中关闭部分提示。

影响所有单据的设定​

管理员可以在 设定 中修改这些设定（请参见关于设定）。点击部分名称可查看选项。

普通设定 › 条码扫描输入模式

普通设定 › 显示

普通设定 › 交易设置